Wir sind im Bereich Finanzberatung für gehobene privatkunden tätig und unterstützen unsere Mandanten dabei, ihre finanzielle Situation strategisch zu optimieren, Vermögen aufzubauen und wichtige Themen wie Absicherung, Altersvorsorge und langfristige Finanzplanung professionell anzugehen.
Durch unsere starke Online-Präsenz erreichen uns täglich neue Interessenten, deshalb suchen wir motivierte Unterstützung im Bereich Terminierung und Erstkontakt.
Aufgaben • Proaktive Ansprache von potenziellen Interessenten über bestehende Kontakte • Aufbau von Interesse und Vertrauen durch professionelle Gespräche • Vorqualifizierung potenzieller Mandanten • Vereinbarung von Erstgesprächen für unser Beratungsteam • Kurze Dokumentation der Gespräche und Ergebnisse • Pflege von Kontakten und Follow-ups Qualifikation • Quereinstieg möglich – keine Vertriebserfahrung notwendig • Kommunikationsstärke und ein professionelles Auftreten • Zuverlässigkeit und eigenständiges Arbeiten • Zielorientierte Denkweise • Interesse an Finanzen, Vertrieb oder Persönlichkeitsentwicklung von Vorteil • Abitur oder eine kaufmännische Ausbildung sind von Vorteil • Motivation, dich in ein hochwertiges Beratungsumfeld einzuarbeiten.